更新于 6月29日

家庭財富風險管理師

2萬-4萬
  • 上海楊浦區(qū)
  • 5-10年
  • 本科
  • 全職
  • 招5人

職位描述

渠道銷售電話銷售KA大客戶個人客戶機構(gòu)客戶
崗位內(nèi)容:
1. 為客戶提供全方位的理財咨詢和服務,包括財務規(guī)劃、投資組合管理、風險評價等。
2. 跟進客戶投資需求和市場情況,及時調(diào)整投資方案,實現(xiàn)客戶個人財務目標。
3. 參加公司內(nèi)部培訓和外部行業(yè)交流,不斷提升個人和團隊的專業(yè)技能和水平。

任職要求:
1. 具有良好的溝通能力和服務意識,有強烈的客戶導向思維。
2. 具備較好的理財知識和金融市場常識,尤其是各類金融產(chǎn)品的特點和運作原理。
3. 具備高度的自我驅(qū)動力和學習能力。

工作地點

寶地廣場B座25層

職位發(fā)布者

陳安娜/銷售團隊總監(jiān)

立即溝通
公司Logo明亞保險經(jīng)紀股份有限公司上海分公司
明亞保險經(jīng)紀股份有限公司(以下簡稱“明亞”)是經(jīng)中國保監(jiān)會批準成立的全國性綜合性保險經(jīng)紀公司,成立于2004年11月,注冊資金7560萬元,總部設在北京。明亞率先將經(jīng)紀人機制引入國內(nèi)個人壽險業(yè),是國內(nèi)首家涉足個人壽險業(yè)務的保險經(jīng)紀公司。明亞以投保人利益為核心,借助先進的保險專家咨詢系統(tǒng)與投保人進行深入溝通,根據(jù)其個性化需求,為投保人量身定制性價比最優(yōu)的保險解決方案,并提供高品質(zhì)的風險管理、保險經(jīng)紀及理財咨詢服務。明亞自成立以來,培養(yǎng)了一大批高素質(zhì)的保險經(jīng)紀人, 30%的經(jīng)紀人擁有國家認證的理財規(guī)劃師資格。目前明亞已簽約壽險公司近50家,財產(chǎn)險公司48家,簽約在售產(chǎn)品上千個。明亞在為客戶設計投保方案的同時,還會與客戶簽署《保險經(jīng)紀服務委托協(xié)議》,明確服務職責,增值服務項目包括保單診斷、保全理賠協(xié)助代辦、保單托管,以及全球緊急救援等眾多內(nèi)容。明亞業(yè)務規(guī)模穩(wěn)居行業(yè)前五,業(yè)務品質(zhì)優(yōu)秀,得到客戶和合作保險公司的高度認同。未來,明亞將繼續(xù)致力于推動保險理念及保險事業(yè)在中國的普及和發(fā)展,力求讓更多的家庭和個人人擁有更好、更充足的保險。明亞全國客服專線:400-612-8688 400-811-0606明亞網(wǎng)站:http://www.mingya.com.cn
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