（一）客戶經(jīng)理崗位職責。

1. 完成公司制定的各項網(wǎng)點推動業(yè)績考核指標及品質(zhì)管控指標。

2. 定期向渠道經(jīng)理匯報個人網(wǎng)點業(yè)績達成進展及網(wǎng)點日常服務工作。

3. 遵守公司規(guī)章制度，參加公司組織的各項會議和培訓， 認真填寫活動管理工具。

4. 做好所轄網(wǎng)點培訓服務支持工作，配合銀行網(wǎng)點人員進行客戶篩選、需求挖掘以及保險計劃書制作,定期為所轄銀行網(wǎng)點人員進行產(chǎn)品培訓及日常輔導工作。

5. 配合網(wǎng)點因地制宜構(gòu)建獲客場景，協(xié)助銀行網(wǎng)點人員做好客戶資源開發(fā)，承接落實好客戶沙龍、外拓營銷等各類客戶營銷活動，做好對客戶服務的跟進與追蹤工作。

6. 做好公司存量客戶的持續(xù)服務，積極開展二次開發(fā)工作,提高客戶的滿意度及忠誠度。

7. 按照公司銀行保險實務流程，確保保單及其他各項單證及時送達客戶并做好記錄,做好售前及售后相關(guān)配套服務 工作，包括單證收發(fā)工作、代辦保全、理賠等服務。

8. 保守客戶信息，嚴守公司商業(yè)機密。

9. 完成公司交辦的其他各項工作。

10. 確保按照國家法律、法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定、公司合規(guī)手冊及相關(guān)內(nèi)部章程制度履行相應責任及反洗錢義務。