工作目標(biāo)
從事客戶開(kāi)發(fā)、財(cái)富管理、綜合業(yè)務(wù)拓展和客戶服務(wù)等工作。
工作職責(zé)
一、客戶開(kāi)發(fā)，業(yè)務(wù)開(kāi)拓
1、積極開(kāi)發(fā)新客戶、引進(jìn)客戶資產(chǎn)，落實(shí)分支機(jī)構(gòu)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)。
2、積極開(kāi)展各類創(chuàng)新業(yè)務(wù)、投行業(yè)務(wù)、資本中介等項(xiàng)目引進(jìn)、承攬及客戶介紹等工作。
3、根據(jù)客戶需求、風(fēng)險(xiǎn)登記、投資偏好等向客戶推介適合的金融產(chǎn)品和服務(wù)。
二、客戶服務(wù)
1、負(fù)責(zé)加強(qiáng)與客戶的交流和溝通，了解和研究客戶的需求,組織改進(jìn)、優(yōu)化客戶服務(wù)內(nèi)容。
2、按照公司相關(guān)制度，完善名下所有客戶的各類信息。
三、分支機(jī)構(gòu)協(xié)同工作
1、完成承擔(dān)的KPI指標(biāo)，如產(chǎn)品銷售、新增資產(chǎn)、新開(kāi)戶等專項(xiàng)活動(dòng)。
2、營(yíng)業(yè)部交辦的工作。
任職條件
1、本科及以上學(xué)歷（個(gè)別條件優(yōu)秀，?？茖W(xué)歷可破格錄取）；
2、取得證券從業(yè)資格、基金從業(yè)資格；
3、較強(qiáng)的數(shù)理分析能力，能熟練運(yùn)用數(shù)據(jù)進(jìn)行分析和預(yù)測(cè)，具有一定的證券分析能力。