更新于 4月16日

投資理財顧問

9000-10000元·13薪
  • 西安新城區(qū)
  • 民樂園
  • 1-3年
  • 本科
  • 全職
  • 招1人

職位描述

面銷/陌拜渠道銷售企業(yè)客戶機構(gòu)客戶個人客戶基金從業(yè)資格證證券從業(yè)資格證基金銷售從業(yè)人員資格投資/融資互聯(lián)網(wǎng)金融/小額貸款咨詢服務
工作職責 1.分析客戶的財務狀況和投資目標,制定適合的財務規(guī)劃和投資策略。 2.為客戶提供投資建議,幫助客戶選擇適合的投資產(chǎn)品,控制風險并提高收益。 3.協(xié)助客戶處理投資、退休、稅務和保險等方面的問題,提供咨詢和解決方案。 4.建立并維護客戶關系,定期與客戶溝通、跟進,及時反饋投資情況和建議調(diào)整。 5.持續(xù)更新和學習最新的金融和投資知識,為客戶提供更優(yōu)質(zhì)的服務。 6.遵守行業(yè)規(guī)范和法律法規(guī),保護客戶隱私和利益。 7.參與團隊協(xié)作,分享經(jīng)驗和資源,提高團隊業(yè)績。 技能要求 ① 分析能力:能夠分析客戶的財務狀況和投資需求,設計個性化的財務規(guī)劃和投資策略。 ② 溝通能力:具備良好的溝通和表達能力,能夠與客戶建立良好的關系,理解客戶需求并有效傳遞投資建議。 ⑧ 組織能力:能夠合理安排自己的工作時間和任務,高效處理客戶的投資咨詢和建議。 ④ 團隊合作能力:能夠與其他同事合作,分享經(jīng)驗和資源,提高團隊的績效。 ⑤ 風險控制能力:具備獨立的風險意識,能夠為客戶量身定制的投資策略,并控制投資風險。 6 學習能力:能夠不斷學習和更新自己的知識和技能,跟上市場的變化和新興產(chǎn)品,提高自身的專業(yè)能力和服務水平。 ⑦ 解決問題能力:能夠針對客戶的問題,快速提供有效的解決方案,解決客戶的疑慮和問題。 薪酬待遇 基本工資?業(yè)績提成?年終獎金?福利待遇 ?職業(yè)發(fā)展機會 工作時間 周一到周五早8:30-17:30 周末雙休,節(jié)假日正常休息

工作地點

陜西省西安市新城區(qū)解放路171號(五路口地鐵站C東南口步行120米)四層

職位發(fā)布者

徐鳴鐸/展業(yè)課課長

當前在線
立即溝通
中國平安人壽保險股份有限公司陜西分公司西安市新城第二營銷服務部
(集團)股份有限公司(以下簡稱“中國平安”,“公司”,“集團”)于1988年誕生于深圳蛇口,是中國第一家股份制保險企業(yè),至今已發(fā)展成為融保險、銀行、投資等金融業(yè)務為一體的整合、緊密、多元的綜合金融服務集團。公司為香港聯(lián)合交易所主板及上海證券交易所兩地上市公司,股票代碼分別為2318和601318。中國平安的企業(yè)使命是:對股東負責,穩(wěn)定回報,資產(chǎn)增值;對客戶負責,服務至上,誠信保障;對員工負責,生涯規(guī)劃,安居樂業(yè);對社會負責,回饋社會,建設國家。中國平安倡導以價值最大化為導向,以追求卓越為過程,做品德高尚和有價值的人,形成了“誠實、信任、進取、成就”的個人價值觀,和“團結(jié)、活力、學習、創(chuàng)新”的團隊價值觀。集團貫徹“競爭、激勵、淘汰”三大機制,執(zhí)行“差異、專業(yè)、領先、長遠”的經(jīng)營理念。中國平安的愿景是以保險、銀行、投資三大業(yè)務為支柱,謀求企業(yè)的長期、穩(wěn)定、健康發(fā)展,為企業(yè)各相關利益主體創(chuàng)造持續(xù)增長的價值,成為國際領先的綜合金融服務集團和百年老店。中國平安通過旗下各專業(yè)子公司及事業(yè)部,即保險系列的中國平安人壽保險股份有限公司(平安人壽)、中國平安財產(chǎn)保險股份有限公司(平安產(chǎn)險)、平安養(yǎng)老保險股份有限公司(平安養(yǎng)老險)、平安健康保險股份有限公司(平安健康險),銀行系列的平安銀行股份有限公司(平安銀行)、平安產(chǎn)險信用保證保險事業(yè)部(平安小額消費信貸),投資系列的平安信托投資有限責任公司(平安信托)、平安證券有限責任公司(平安證券)及中國平安證券(香港)有限公司(平安證券(香港))、平安資產(chǎn)管理有限責任公司(平安資產(chǎn)管理)及中國平安資產(chǎn)管理(香港)有限公司(平安資產(chǎn)管理(香港))、平安期貨有限公司(平安期貨)等,通過多渠道分銷網(wǎng)絡,以統(tǒng)一的品牌向超過5100萬名個人客戶和200萬名公司客戶提供保險、銀行、投資等全方位、個性化的金融產(chǎn)品和服務。中國平安擁有約41.7萬名壽險銷售人員及8.3萬余名正式雇員,各級各類分支機構(gòu)及營銷服務部門3,800多個。截至2009年12月31日,集團總資產(chǎn)為人民幣9357億元,權(quán)益總額為人民幣917億元。2009年,集團實現(xiàn)總收入人民幣1528億元,凈利潤人民幣145億元。從保險業(yè)務收入來衡量,平安人壽為中國第二大壽險公司,平安產(chǎn)險為中國第二大產(chǎn)險公司。 2008年,中國平安進入《財富》世界500強,并成為入選該榜單的中國內(nèi)地非國有企業(yè)第一名。2009年6月,在英國《金融時報》公布的2009年度“全球500強”企業(yè)榜單中,中國平安列全球壽險公司第二名,中國企業(yè)第八名,中國非國有企業(yè)第一名。公司還是《福布斯》雜志2009年度“全球上市公司2000強”第141名。中國平安是中國金融保險業(yè)中第一家引入外資的企業(yè),擁有完善的治理架構(gòu),國際化、專業(yè)化的管理團隊。中國平安遵循“集團控股、分業(yè)經(jīng)營、分業(yè)監(jiān)管、整體上市”的管理模式,在一致的戰(zhàn)略、統(tǒng)一的品牌和文化基礎上,確保整體集團朝著共同的目標前進。中國平安擁有中國金融企業(yè)中真正整合的綜合金融服務平臺,位于上海張江的中國平安全國后援管理中心是亞洲領先的金融后臺處理中心,公司據(jù)此建立起流程化、工廠化的后臺作業(yè)系統(tǒng),并借助電話、網(wǎng)絡及專業(yè)的業(yè)務員隊伍,為客戶提供專業(yè)化、標準化、全方位的金融理財服務。通過業(yè)界首創(chuàng)的客戶服務節(jié)及萬里通、一賬通等創(chuàng)新的服務模式,為客戶提供增值服務。在2009年度的權(quán)威調(diào)查中,集團下屬平安壽險、平安產(chǎn)險的客戶滿意度均居行業(yè)首位。作為“中國企業(yè)社會責任同盟”的發(fā)起人之一,中國平安致力于承擔社會責任。在依法經(jīng)營、納稅的過程中創(chuàng)造企業(yè)的陽光利潤;在社會中盡到道德責任與慈善責任,將企業(yè)的核心價值觀貫徹在教育公益、紅十字公益、災難救助等公益事業(yè)中。截至2009年底,中國平安已在全國各省市邊遠地區(qū)規(guī)劃援建100所平安希望小學,其中已經(jīng)援建完成了84所(包括32所在建);2009年,中國平安還出資人民幣1000萬元在全國平安希望小學設立了“中國平安希望獎學金”;連續(xù)六年開展中國平安勵志計劃,已獎勵學生2285人,獎金總額達到人民幣774萬元,2009年,中國平安啟動了勵志創(chuàng)業(yè)大賽,并向中國青少年發(fā)展基金會捐贈人民幣500萬元設立“中國平安勵志基金”;連續(xù)六年投入百萬,公益協(xié)辦中國少年兒童平安行動;連續(xù)八年組織無償獻血活動,員工無償獻血量近836.3萬CC,并向中華骨髓庫2003至2010年的所有造血干細胞捐獻者贈送一年期重大疾病和意外傷害保險,預計捐贈總保額逾人民幣7億元。中國平安因此獲得廣泛社會褒獎:公司連續(xù)八年獲評“中國最受尊敬企業(yè)”、連續(xù)五年獲評“中國最佳企業(yè)公民”、連續(xù)三年獲評“最具責任感企業(yè)”?,F(xiàn)因集團擴編,特招中層管理,客戶經(jīng)理等若干人。
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