1.協(xié)助中高凈值客戶，分析、規(guī)劃個人及家庭健康、財富、養(yǎng)老等方面需求，提供匹配的規(guī)劃方案。
2.對于公司已有客戶定時進行健康、理財、金融等相關知識普及和講座，老客戶維護
3.協(xié)助團隊負責人每月定時舉辦新老客戶答謝活動(均為五星級酒店舉辦)
4.協(xié)助高凈值客戶，有關個人及企業(yè)資產(chǎn)配置，優(yōu)化稅收，財富保全及定向傳承等相關服務及規(guī)劃。