更新于 6月14日

理財規(guī)劃師崗位職責

1萬-2萬
  • 廣州越秀區(qū)
  • 1-3年
  • 大專
  • 全職
  • 招1人

職位描述

理財規(guī)劃師崗位職責
1、負責根據(jù)客戶的需求,給客戶提供專業(yè)的理財知識咨詢和服務。
2、負責把公司的理財產品,并制定方案給客戶
3、負責邀約新老客戶參加公司的活動,維護客戶關系;、定期接受公司安排業(yè)務培訓和講座.充實個人業(yè)務水平。
5、負責參??蛻舻暮罄m(xù)客戶服務工作。
任職資格:
1、大專及以上學歷,年齡25?45歲
2、具有良好的親和力、溝通能力及團隊合作精神。
3、具有良好的心理素質及良好的溝通能力;
、具有積極進取的精神及接受挑戰(zhàn)的個性。
5、熱愛保險行業(yè)有營銷工作熱情。
責任心強;勤奮好學,勇于接受挑戰(zhàn),有自我創(chuàng)業(yè)的想法。

工作地點

廣州越秀區(qū)越華路112號(公園前地鐵站出入口步行500米)

職位發(fā)布者

黃女士/人事經理

昨日活躍
立即溝通
公司Logo中國太平洋人壽保險股份有限公司廣州市越秀支公司
中國太平洋人壽保險股份有限公司(以下簡稱“太平洋壽險”)成立于2001年11月,是中國太平洋保險(集團)股份有限公司(以下簡稱“中國太平洋保險”)旗下專業(yè)壽險子公司,總部設在上海。中國太平洋保險是在1991年5月13日成立的中國太平洋保險公司的基礎上組建而成的保險集團公司,是國內領先的“A+H”股上市綜合性保險集團。2016年公司實現(xiàn)新業(yè)務價值190.41億元,同比增長56.5%;實現(xiàn)保費收入1373.62億元,同比增長26.5%;實現(xiàn)凈利潤85.42億元;總資產達到8501.95億元;償付能力充足率257%,高于充足Ⅱ類公司監(jiān)管要求。公司在全國設有2800多家分支機構,擁有4萬名員工和73萬名營銷員。主要經營指標在國內壽險市場上繼續(xù)保持領先地位。太平洋壽險以“做一家負責任的保險公司”為使命,堅持“以客戶需求為導向,專注保險主業(yè),推動和實現(xiàn)可持續(xù)的價值增長”的經營理念,建立了跨全國的銷售網(wǎng)絡和多元化服務平臺。公司致力于提供基于客戶全生命周期的風險保障解決方案,覆蓋人壽保險、年金保險、健康保險、意外傷害保險等多個領域。公司積極探索和實踐基于新技術應用的模式創(chuàng)新和流程再造,加快布局企業(yè)級移動應用,聚焦客戶端,形成了以“神行太?!?、“太平洋壽險”APP、“太平洋壽險”官微及“科技個險”四大應用平臺為主要構成的企業(yè)級移動應用體系,推動銷售和服務模式在業(yè)內率先轉型,帶給客戶便捷貼心的服務體驗。公司堅持誠信經營,認真履行保險責任,切實保障保險消費者的合法權益。未來,太平洋壽險將堅持保險業(yè)姓保的發(fā)展理念,深入推進實施“數(shù)字太?!睉?zhàn)略舉措,為客戶、股東、員工、行業(yè)、社會、環(huán)境等利益相關方持續(xù)創(chuàng)造共享價值。公司榮譽歷程2016年l 1月,在中國證券市場研究中心、和訊網(wǎng)聯(lián)合主辦的第十三屆財經中國年會上,太平洋壽險榮獲“2015年度值得信賴壽險公司”,董事長、總經理徐敬惠榮獲“2015年度保險風云人物”。l 3月,太平洋壽險快速應對東方之星客輪翻沉事故入選《中國保險報》2015中國保險(壽險)“年度影響力”十大賠案榜單,太平洋壽險“在你身邊”“移動服務榮獲2015中國保險“年度服務創(chuàng)新”項目。l 11月,在第十一屆21世紀亞洲金融年會上,太平洋壽險董事長、總經理徐敬惠榮膺“2016年度保險人物”。l 12月,由和訊網(wǎng)主辦的“第十四屆中國財經風云榜”榜單揭曉,太平洋壽險榮獲“年度影響力壽險公司”獎。l 12月,在《中國保險報》、中保網(wǎng)和新浪財經主辦的“2016年度保險產品評選”活動中,太平洋壽險“安行寶意外保障計劃”榮獲年度兩全保險產品獎,“少兒超能寶健康保障計劃”榮獲年度少兒保險產品獎,“東方紅保險理財計劃”榮獲年度投資型保險產品獎,“金佑人生(2014版)”榮獲年度綜合保障計劃獎,“安貸寶團體以外傷害保險”榮獲年度意外保險產品獎,“疫苗接種特定疾病保險”榮獲年度創(chuàng)新保險產品獎。2015年l 1月,太平洋壽險榮獲《半月談》雜志“2014最值得百姓信賴的保險機構”。l 11月,在《21世紀經濟報道》“亞洲保險業(yè)競爭力排名”中,太平洋壽險獲“2015年度最具價值壽險公司”。l 12月,在2015上海保險年度大獎評選活動中,太平洋壽險官微“在你身邊”服務和“電子簽名”與“電子發(fā)票”應用分別獲得“2015最具互聯(lián)網(wǎng)精神企業(yè)服務平臺年度大獎”和“2015技術創(chuàng)新年度大獎”。l 12月,在《中國保險報》、中保網(wǎng)和新浪財經主辦的2015年度保險產品評選獲獎保險產品中,太平洋壽險“愛無憂”榮獲年度健康保險產品獎,“安行寶意外保障計劃”榮獲年度兩全保險產品獎,“利贏年年年金保險(分紅型)”榮獲年度投資型保險產品獎,“金佑人生2014”榮獲年度綜合保障計劃獎,“駕培學員意外傷害險”榮獲年度意外保險產品獎,“優(yōu)生優(yōu)育疾病保險”榮獲年度創(chuàng)新保險產品獎。2014年l 7月,太平洋壽險董事長、總經理徐敬惠當選《中國保險報》“2013中國保險年度人物”。l 11月,在中國保險行業(yè)協(xié)會“第四屆中國保險文化建設推進會暨2014中國保險文化建設成果展示會”上,全國勞動模范、太平洋保險“杰出員工”林萍獲頒“最美保險人”榮譽稱號,成為第一位獲此榮譽的保險從業(yè)人員。l 12月,太平洋壽險榮獲2014年度第一財經金融價值榜“年度保險公司(中資壽險)”獎。2013年l 1月,在和訊網(wǎng)主辦的第十屆財經風云榜評選活動中,太平洋壽險公司榮獲“最受信賴壽險公司”獎項。l 10月,在客戶世界機構主辦的“金耳嘜杯”評選活動中,太平洋壽險榮獲“2013年度‘金耳嘜杯’中國最佳呼叫中心”獎項。l 11月,太平洋壽險榮獲《半月談》雜志社“2013第四屆品牌生活榜-金融榜-最值得百姓信賴的保險機構”獎項。l 12月,在《第一財經日報》社主辦的“2013金融價值榜評選”獎項評選活動中,太平洋壽險公司董事長、總經理徐敬惠榮獲“年度保險家”稱號。2012年l 6月,在香港召開的“2012亞太杰出顧客關系服務及優(yōu)質顧客服務標準高峰會”上,太平洋壽險獲得2011年“最佳顧客關系服務杰出獎”、“最佳客戶聯(lián)絡中心”、“最佳創(chuàng)意科技(保險業(yè))”、“最佳技術運用(保險業(yè))”四個獎項。l 8月,太平洋壽險“神行太?!敝悄芤苿颖kU平臺榮獲“2012年度中國保險行業(yè)信息化最佳解決方案獎”。l 11月,太平洋壽險榮獲《第一財經》2012年度第一財經金融價值榜“年度保險公司(中資壽險)”獎。2011年l太平洋壽險被中國質量萬里行授予“服務質量先進單位”,并連續(xù)十年在中國質量萬里行促進會組織的保險業(yè)窗口服務質量明察暗訪中獲得第一名。l太平洋壽險獲《保險經理人》雜志“‘2011中國保險行業(yè)年度風云榜”的“年度價值成長最優(yōu)”獎。我部門特色壽險行業(yè)很有挑戰(zhàn)性,很有前景,發(fā)展空間很大,從事壽險行業(yè)最難是什么?都知道是沒有客戶?。。《覀儾块T為你提供優(yōu)質的廣州地區(qū)的太平洋老客戶。我們需要一批有良好服務意識的有管理能力的人才加盟,建立一支高效優(yōu)質的服務營銷隊伍!有了客戶剩下的就是你的空間了,你的區(qū)域你作主?。?!本職位相比其他保險公司職位的特點和優(yōu)勢:第一,有公司的在??蛻糍Y源,只需要做售后服務開發(fā),基本不需要做陌生拜訪。第二,完善的晉升體系,完善的個人職涯規(guī)劃,可晉升公司行政區(qū)經理(內勤管理干部崗),目前這個崗位是所有保險公司中唯一一個可以靠基本法晉升內勤崗位的,保監(jiān)會改革的方向,太保做試點,先做的先成功!第三,團隊合作做組織發(fā)展,每個人在晉升方面都可以得到上級主管的大力支持,我們有6個月儲備經理培養(yǎng)計劃,可以讓你迅速晉升,有每月15000元的經費支持和管理津貼。
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