1、負責全面制作業(yè)務(wù)相關(guān)文件及證明材料，涵蓋合同、協(xié)議、聘書等，確保每一份文件均精準無誤、內(nèi)容完整，以滿足業(yè)務(wù)開展的需要；
2、協(xié)助填寫KYC /CDD材料，并承擔所有合規(guī)文件的遞交工作，對審核過程中出現(xiàn)的問題進行及時響應(yīng)，直至審核通過，從而確保公司業(yè)務(wù)始終運行在合規(guī)的軌道上；
3、經(jīng)公司規(guī)定的復(fù)審流程后，將相關(guān)文件遞送至機構(gòu)、代理、供應(yīng)商等，以啟動業(yè)務(wù)辦理流程，確保業(yè)務(wù)推進的連貫性與高效性；
4、承擔公司業(yè)務(wù)檔案的管理工作，確保檔案在嚴格遵守公司保密制度的前提下，實現(xiàn)即時且完整的備案與歸檔，以便隨時調(diào)取、審計
5、整理訂單回執(zhí)、客戶信件、銀行月結(jié)單及后續(xù)跟蹤資料等，并及時郵寄至客戶
6、對收到的罰單、法院傳票等信件進行專業(yè)備案與存檔，并協(xié)同服務(wù)統(tǒng)籌助理提交至相關(guān)方處理
7、遵循公司既定的業(yè)務(wù)流程，管理CRM系統(tǒng)中訂單進度，包括任務(wù)遞交、回執(zhí)文件上傳等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，并在業(yè)務(wù)辦結(jié)后終結(jié)業(yè)務(wù)流程；
8、與業(yè)務(wù)下游保持緊密溝通，確認業(yè)務(wù)辦理進度，及時向前端人員、服務(wù)統(tǒng)籌助理、企業(yè)專家等團隊成員反饋業(yè)務(wù)辦理過程中出現(xiàn)的問題，主動協(xié)助解決問題；
9、保護包括但不限于公司產(chǎn)品、價格、客戶資料在內(nèi)的商業(yè)機密，不竊取、泄露、擅自使用，或未經(jīng)允許授權(quán)第三方使用；
10、及時、高效的完成上級領(lǐng)導交辦的其它工作事項。