崗位職責:

1）開發(fā)并維護財富管理和零售客戶；

2）提升客戶轉化率,對已開發(fā)的客戶進行定期維護和回訪,開發(fā)客戶潛力,并發(fā)掘新客戶資源；

3）為潛在客戶提供專業(yè)的投資咨詢與顧問服務，促成產品銷售及交易；

4）定期與客戶聯(lián)系,報告理財產品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向,維護良好的信任關系,并通過持續(xù)跟進與服務,為客戶不斷提供專業(yè)的投資咨詢與服務；

5）深度了解客戶需求，根據客戶的資產規(guī)模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析,出具專業(yè)的資產配置方案,推薦合適的金融產品；

6）通過調整各種金融產品比重達到資產的合理配置,使客戶的資產在安全、穩(wěn)健的基礎上保值升值；

7)完成部門交辦的其他工作任務。

任職資格:

1）大學本科及以上學歷，經濟、金融、財會、法律等相關專業(yè)；

2）2年及以上券商、銀行、基金、信托、保險等相關工作經歷；

3）具備證券從業(yè)資格。具有投資顧問資格的人員優(yōu)先；

4）熱愛證券行業(yè)，進取意識強，具備清晰的業(yè)務拓展思路，具備較強的溝通協(xié)調能力與客戶開發(fā)服務能力。

5）特別優(yōu)秀的，可以適當放寬條件。

工作地：合肥市、馬鞍山市。