1、 負(fù)責(zé)確定公司保險(xiǎn)銷售產(chǎn)品并對(duì)銷售渠道狀況進(jìn)行調(diào)研評(píng)估;
2、 負(fù)責(zé)對(duì)所有管轄的客戶進(jìn)行日常維護(hù)和理賠服務(wù);
3、 負(fù)責(zé)與保險(xiǎn)業(yè)務(wù)相關(guān)的項(xiàng)目調(diào)查,提交分析報(bào)告;
4、 負(fù)責(zé)客戶投保手續(xù)的辦理、完成簽訂保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)協(xié)議、售后服務(wù)等工作;
5、 負(fù)責(zé)為客戶識(shí)別和評(píng)估各階段面臨的風(fēng)險(xiǎn),提出分散風(fēng)險(xiǎn)的建議;
6、 負(fù)責(zé)與客戶一起審核并評(píng)估方案的可行性;
7、 負(fù)責(zé)幫助客戶選擇最佳的保險(xiǎn)承保人;
8、 負(fù)責(zé)編制保險(xiǎn)類投資計(jì)劃和保險(xiǎn)類資產(chǎn)管理。
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