更新于 3月4日

健康財富規(guī)劃師

1.2-2.4萬·13薪
  • 合肥蜀山區(qū)
  • 綠地藍(lán)海
  • 1-3年
  • 大專
  • 全職
  • 招1人

職位描述

面銷/陌拜電話銷售會議/會展銷售個人客戶KA大客戶企業(yè)客戶
崗位職責(zé):
1. 客戶需求分析:通過面談、電話、會議等方式了解客戶的健康和財務(wù)狀況。
2. 制定規(guī)劃方案:根據(jù)客戶需求,提供健康管理、保險、投資、退休養(yǎng)老規(guī)劃等綜合方案。
3. 產(chǎn)品推薦:推薦適合客戶的健康保險、理財產(chǎn)品等。
4. 客戶關(guān)系維護(hù):定期跟進(jìn)客戶,調(diào)整規(guī)劃方案,確??蛻魸M意。
5. 市場拓展:開發(fā)新客戶,擴(kuò)大客戶群體。
6. 培訓(xùn)與學(xué)習(xí):持續(xù)學(xué)習(xí)行業(yè)新知識,提升專業(yè)技能

任職要求:
1. 教育背景:金融、經(jīng)濟(jì)、保險、健康管理等相關(guān)專業(yè)??萍耙陨蠈W(xué)歷。
2. 專業(yè)資格:持有CFP、ChFP、健康管理師等相關(guān)證書者優(yōu)先。
3. 工作經(jīng)驗:有金融、保險、健康管理等領(lǐng)域工作經(jīng)驗者優(yōu)先。
4. 溝通能力:具備良好的溝通和表達(dá)能力,能與客戶有效交流。
5. 分析能力:能夠分析客戶需求,提供個性化解決方案。
6. 職業(yè)道德:具備良好的職業(yè)操守和客戶保密意識。

薪資待遇:
- 基本工資+提成:通常包括基本工資和業(yè)績提成,具體視公司政策而定。
- 福利待遇:五險一金、帶薪年假、培訓(xùn)機會等。

職業(yè)發(fā)展:
- 高級規(guī)劃師:晉升為高級規(guī)劃師,負(fù)責(zé)更復(fù)雜的客戶需求。
- 團(tuán)隊管理:晉升為團(tuán)隊經(jīng)理或部門負(fù)責(zé)人。
-培訓(xùn)講師:成長為培訓(xùn)講師,為培訓(xùn)賦能



健康財富規(guī)劃師行業(yè)前景廣闊,市場需求和政策支持為其提供了良好的發(fā)展環(huán)境。
職業(yè)發(fā)展路徑清晰,收入潛力大,適合有志于健康與財富管理領(lǐng)域的人士。

工作地點

安徽省合肥市蜀山區(qū)荷葉地街道綠怡居社區(qū)潛山路190號A座20樓 26樓

職位發(fā)布者

郜先生/人力資源經(jīng)理

昨日活躍
立即溝通
公司Logo泰康人壽保險有限責(zé)任公司安徽合肥鴻泰營銷服務(wù)部
泰康是中國大型保險金融服務(wù)集團(tuán),管理資產(chǎn)超8300億元,總資產(chǎn)超5600億元,連續(xù)十二年榮登“中國企業(yè)500強”。旗下?lián)碛刑┛等藟?、泰康資產(chǎn)、泰康養(yǎng)老、泰康之家、泰康健康、泰康在線等多家公司,形成保險、資管、醫(yī)養(yǎng)三大核心業(yè)務(wù)體系,全力打造“活力養(yǎng)老、高端醫(yī)療、卓越理財、終極關(guān)懷”四位一體商業(yè)模式,全面推進(jìn)大幸福、大民生、大健康工程建設(shè)。通過遍布全國的線下實體網(wǎng)絡(luò)和線上互聯(lián)網(wǎng)平臺,為客戶提供“從搖籃到天堂”持續(xù)一生的全方位服務(wù)。>;>;>;>;>;>;>;>;>;泰康人壽成立于1996年,總部位于北京。經(jīng)過近二十年創(chuàng)新驅(qū)動、穩(wěn)健發(fā)展,已成長為一家全國性大型保險公司。2015年規(guī)模保費已超1000億元。泰康人壽在全國設(shè)有北京、上海、湖北、廣東、山東、河南等35家分公司及285家中心支公司,各級機構(gòu)超過4200家,同時在北京長安街、北京中關(guān)村及武漢光谷建設(shè)3個數(shù)據(jù)中心。>;>;>;>;>;>;>;>;泰康人壽通過完善的個人保險、銀行保險、團(tuán)體保險、電話銷售及經(jīng)紀(jì)代理全渠道,為客戶提供包括壽險、健康險、意外險、投連險、年金險等在內(nèi)的豐富多樣的保險產(chǎn)品。同時積極擁抱互聯(lián)網(wǎng),致力于互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務(wù)的創(chuàng)新與開拓,整合線上、線下保險服務(wù),提供普惠保險產(chǎn)品,全力打造“互聯(lián)網(wǎng)保險”第一品牌。>;>;>;>;>;>;>;泰康資產(chǎn)是國內(nèi)資本市場大型機構(gòu)投資者之一,管理資產(chǎn)總規(guī)模超過8300億元,是國內(nèi)首家通過全球投資業(yè)績標(biāo)準(zhǔn)(GIPS)驗證的保險資產(chǎn)管理公司。泰康養(yǎng)老作為國內(nèi)專業(yè)養(yǎng)老保險公司,致力于為廣大企業(yè)和員工提供員工福利一攬子解決方案,2016年首批獲準(zhǔn)經(jīng)營個人稅收優(yōu)惠型健康保險業(yè)務(wù)。2009年,泰康獲保險行業(yè)首個養(yǎng)老社區(qū)投資試點資格;2010年,泰康之家應(yīng)運而生,專業(yè)從事養(yǎng)老社區(qū)投資與經(jīng)營,是以醫(yī)養(yǎng)融合為特色的中國商業(yè)不動產(chǎn)投資商、開發(fā)商和服務(wù)商。目前已完成北京、上海、廣州、三亞、蘇州、成都、武漢、杭州養(yǎng)老社區(qū)戰(zhàn)略布局。
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