崗位職責(zé):
1、線上運(yùn)營:基于公司科技賦能下的一體化平臺(tái)優(yōu)勢,通過數(shù)字化工具精準(zhǔn)觸達(dá)客戶,強(qiáng)化品牌影響力與客戶粘
2、線下拓展:依托公司專業(yè)金融服務(wù)體系,積極拓展并維護(hù)高凈值客戶網(wǎng)絡(luò),深化客戶關(guān)系,擴(kuò)大業(yè)務(wù)覆蓋范圍。
3、專業(yè)服務(wù):提供全生命周期財(cái)富管理方案,動(dòng)態(tài)跟蹤市場與客戶需求,保障資產(chǎn)配置的專業(yè)性與風(fēng)險(xiǎn)可控性。
4、資源整合:整合內(nèi)外部投研、產(chǎn)品、跨界生態(tài)等資源豐富產(chǎn)品與服務(wù)矩陣,滿足客戶多元化需求。
任職要求:
1、本科及以上學(xué)歷:
2、熟悉財(cái)富管理相關(guān)理論及實(shí)務(wù),熟練掌握線上和線下渠道獲客技巧;具備2年以上客戶開發(fā)及服務(wù)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
3、具備良好的溝通表達(dá)能力和快速學(xué)習(xí)能力;具有良好的客戶服務(wù)意識(shí)和團(tuán)隊(duì)合作精神;服從工作安排,抗壓能力強(qiáng),能適應(yīng)快節(jié)奏高強(qiáng)度的工作節(jié)奏;取得證券從業(yè)資格和基金從業(yè)資格,通過證券投資顧問業(yè)務(wù)考試優(yōu)先;
4、誠信穩(wěn)健,有較強(qiáng)的合規(guī)意識(shí),認(rèn)同并踐行行業(yè)文化價(jià)值觀;
5、符合《證券基金經(jīng)營機(jī)構(gòu)董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及從業(yè)人員監(jiān)督管理辦法》等監(jiān)管辦法規(guī)定的執(zhí)業(yè)條件。