更新于 12月23日

家庭財務(wù)安全規(guī)劃師

2.5-5萬
  • 北京朝陽區(qū)
  • 5-10年
  • 本科
  • 全職
  • 招1人

職位描述

企業(yè)客戶個人客戶電話銷售渠道銷售
工作職責(zé):
1.普及財富規(guī)劃理念,洞悉并捕捉保障業(yè)務(wù)機會,以客戶需求為導(dǎo)向,研究財富管理策略。
2.為客戶提供專業(yè)全面、量身打造的金融保障規(guī)劃服務(wù),包括保障、子女教育、退休規(guī)劃等,為中高端客戶提供資產(chǎn)配置及財富傳承方案。
3.將客戶需求與公司的金融產(chǎn)品進行匹配,為客戶提供金融保障規(guī)劃方案專業(yè)建議,協(xié)助其完成申請核保流程。
4.與客戶保持良好的溝通,做好維護與服務(wù)跟蹤,不斷提高客戶滿意度,保證持續(xù)率。
5.半年后通過考評可以轉(zhuǎn)任管理職。

任職要求:
1.本科或以上學(xué)歷,23歲以上。
2.從事保障和財富管理行業(yè)者優(yōu)先考慮。
3.善于溝通,良好的人際交往能力及表達能力。
4.積極進取,有自律意識,能高效和獨立地工作。
5.有事業(yè)心,具備創(chuàng)業(yè)精神及商業(yè)思維。
6.具備較強的中文口頭及書面溝通能力。


辦公場地四個可選:
1.東三環(huán)中路雙井樂成中心職場;
2.王府井東方廣場職場;
3.豐臺麗澤商務(wù)區(qū)職場;
4.中關(guān)村鼎好職場。

工作地點

北京朝陽區(qū)CBD免費商務(wù)班車商圈線

職位發(fā)布者

張女士/人事經(jīng)理

立即溝通
公司Logo中美聯(lián)泰大都會人壽保險有限公司北京分公司公司標(biāo)簽
中美聯(lián)泰大都會人壽保險有限公司(以下簡稱“大都會人壽”)是由美國大都會集團下屬公司和上海聯(lián)和投資有限公司合資組建而成。憑借美國大都會集團在保險業(yè)的豐富經(jīng)驗以及上海聯(lián)和投資有限公司對中國市場的深刻認識,大都會人壽致力于為中國消費者提供值得信賴和專業(yè)的保險方案。大都會人壽通過顧問行銷、銀行保險、直效行銷及數(shù)字營銷等多元渠道,為全國各地超過二十個城市的消費者提供人壽、健康、意外傷害及年金保險產(chǎn)品等保險服務(wù)。如需了解更多大都會人壽的信息,請登錄公司官方網(wǎng)站 www.metlife.com.cn。中方股東上海聯(lián)和投資有限公司作為上海市國資委下屬的國有獨資投資公司,始終圍繞“戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)投融資平臺”、“科創(chuàng)成果轉(zhuǎn)化孵化功能平臺”兩大定位,重點聚焦信息技術(shù)、能源和智能制造、生命健康、現(xiàn)代服務(wù)等領(lǐng)域,在推動戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展,加快前沿科技成果轉(zhuǎn)化等方面充分發(fā)揮了引領(lǐng)作用,成為國資國企參與上??苿?chuàng)中心建設(shè)的重要平臺。美方股東 MetLife, Inc.(NYSE: MET)是全球最大的人壽保險公司之一,旗下?lián)碛斜姸喾止竞吐?lián)營公司(“大都會人壽”),提供保險、年金、員工福利和資產(chǎn)管理,以幫助個人和機構(gòu)客戶應(yīng)對瞬息萬變的世界。大都會人壽成立于 1868年,目前在全球超過 40個市場開展業(yè)務(wù),在美國、日本、拉丁美洲、亞洲、歐洲及中東占據(jù)著領(lǐng)先的地位。如需了解更多信息,請訪問 www.metlife.com。
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