職責(zé)描述:
以客戶需求為驅(qū)動(dòng),構(gòu)建和完善資產(chǎn)配置服務(wù)體系,向各類客戶提供全生命周期的金融需求解決方案。具體從事客戶開發(fā)及維護(hù),金融理財(cái)產(chǎn)品配置與服務(wù)。如:
1、為機(jī)構(gòu)客戶、上市公司及其高管及股東,提供股份托管,股權(quán)質(zhì)押、大宗交易、增減持和財(cái)富管理服務(wù)。
2、依托于公司相關(guān)部門支持,以資產(chǎn)配置為理念,結(jié)合客戶沙龍等營銷手段,輔以投融資管理,為客戶定制合適的資產(chǎn)配置解決方案。
3、向客戶提供相應(yīng)的專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)和風(fēng)險(xiǎn)教育,以及完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交予的其他工作。
(需要證券或金融機(jī)構(gòu)銷售類從業(yè)履歷或相關(guān)經(jīng)驗(yàn))