更新于 6月14日

理財(cái)經(jīng)理

200-300/天
  • 天津河北區(qū)
  • 大專
  • 實(shí)習(xí)
  • 招10人
  • 1個(gè)月
  • 5天/周

職位描述

可轉(zhuǎn)正面銷/陌拜電話銷售網(wǎng)絡(luò)銷售KA大客戶企業(yè)客戶機(jī)構(gòu)客戶
理財(cái)經(jīng)理實(shí)習(xí)生是在金融機(jī)構(gòu),如銀行、證券公司、基金公司或保險(xiǎn)公司等,擔(dān)任理財(cái)經(jīng)理助理的角色,以獲得實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)。實(shí)習(xí)生在實(shí)習(xí)期間會(huì)參與到理財(cái)服務(wù)的各個(gè)方面,學(xué)習(xí)如何為客戶提供財(cái)務(wù)規(guī)劃和投資建議 理財(cái)經(jīng)理實(shí)習(xí)生涉及的工作內(nèi)容:
1. **市場研究**:收集和分析金融市場的數(shù)據(jù),包括股票、債券、基金、外匯等投資產(chǎn)品的表現(xiàn)。
2. **客戶服務(wù)**:協(xié)助理財(cái)經(jīng)理與客戶溝通,了解客戶的財(cái)務(wù)狀況、投資目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)偏好。
3. **財(cái)務(wù)規(guī)劃**:參與制定客戶的財(cái)務(wù)規(guī)劃方案,包括預(yù)算、儲(chǔ)蓄、投資和退休規(guī)劃等。
4. **產(chǎn)品推薦**:根據(jù)客戶的需要和市場情況,推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品或投資組合。
5. **文檔管理**:協(xié)助準(zhǔn)備和整理客戶文件,包括投資建議書、合同、報(bào)告等。
6. **風(fēng)險(xiǎn)評估**:參與對投資產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)評估,確保推薦的產(chǎn)品符合客戶的風(fēng)險(xiǎn)承受能力。
7. **合規(guī)性檢查**:確保所有建議和操作符合相關(guān)法律法規(guī)和公司政策。
8. **銷售支持**:協(xié)助理財(cái)經(jīng)理進(jìn)行銷售活動(dòng),如組織投資講座、客戶活動(dòng)等。
9. **績效跟蹤**:監(jiān)控投資組合的表現(xiàn),定期向客戶報(bào)告投資成果。
10. **培訓(xùn)學(xué)習(xí)**:參加公司提供的培訓(xùn)課程,提升個(gè)人專業(yè)知識和技能。

工作地點(diǎn)

茂業(yè)大廈5層

職位發(fā)布者

趙雨劍/人事經(jīng)理

立即溝通
公司Logo中國平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司天津市河北支公司
中國平安公司簡介中國平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司(以下簡稱“中國平安”,“公司”,“集團(tuán)”)于1988年誕生于深圳蛇口,是中國第一家股份制保險(xiǎn)企業(yè),至今已發(fā)展成為融保險(xiǎn)、銀行、投資等金融業(yè)務(wù)為一體的整合、緊密、多元的綜合金融服務(wù)集團(tuán)。公司為香港聯(lián)合交易所主板及上海證券交易所兩地上市公司,股票代碼分別為2318和601318。中國平安的企業(yè)使命是:對股東負(fù)責(zé),穩(wěn)定回報(bào),資產(chǎn)增值;對客戶負(fù)責(zé),服務(wù)至上,誠信保障;對員工負(fù)責(zé),生涯規(guī)劃,安居樂業(yè);對社會(huì)負(fù)責(zé),回饋社會(huì),建設(shè)國家。中國平安倡導(dǎo)以價(jià)值最大化為導(dǎo)向,以追求卓越為過程,做品德高尚和有價(jià)值的人,形成了“誠實(shí)、信任、進(jìn)取、成就”的個(gè)人價(jià)值觀,和“團(tuán)結(jié)、活力、學(xué)習(xí)、創(chuàng)新”的團(tuán)隊(duì)價(jià)值觀。集團(tuán)貫徹“競爭、激勵(lì)、淘汰”三大機(jī)制,執(zhí)行“差異、專業(yè)、領(lǐng)先、長遠(yuǎn)”的經(jīng)營理念。中國平安的愿景是以保險(xiǎn)、銀行、投資三大業(yè)務(wù)為支柱,謀求企業(yè)的長期、穩(wěn)定、健康發(fā)展,為企業(yè)各相關(guān)利益主體創(chuàng)造持續(xù)增長的價(jià)值,成為國際領(lǐng)先的綜合金融服務(wù)集團(tuán)和百年老店。中國平安通過旗下各專業(yè)子公司及事業(yè)部,即保險(xiǎn)系列的中國平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司(平安人壽)、中國平安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司(平安產(chǎn)險(xiǎn))、平安養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司(平安養(yǎng)老險(xiǎn))、平安健康保險(xiǎn)股份有限公司(平安健康險(xiǎn)),銀行系列的平安銀行股份有限公司(平安銀行)、平安產(chǎn)險(xiǎn)信用保證保險(xiǎn)事業(yè)部(平安小額消費(fèi)信貸),投資系列的平安信托投資有限責(zé)任公司(平安信托)、平安證券有限責(zé)任公司(平安證券)及中國平安證券(香港)有限公司(平安證券(香港))、平安資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司(平安資產(chǎn)管理)及中國平安資產(chǎn)管理(香港)有限公司(平安資產(chǎn)管理(香港))、平安期貨有限公司(平安期貨)等,通過多渠道分銷網(wǎng)絡(luò),以統(tǒng)一的品牌向超過5100萬名個(gè)人客戶和200萬名公司客戶提供保險(xiǎn)、銀行、投資等全方位、個(gè)性化的金融產(chǎn)品和服務(wù)。中國平安擁有約41.7萬名壽險(xiǎn)銷售人員及8.3萬余名正式雇員,各級各類分支機(jī)構(gòu)及營銷服務(wù)部門3,800多個(gè)。截至2009年12月31日,集團(tuán)總資產(chǎn)為人民幣9357億元,權(quán)益總額為人民幣917億元。2009年,集團(tuán)實(shí)現(xiàn)總收入人民幣1528億元,凈利潤人民幣145億元。從保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入來衡量,平安人壽為中國第二大壽險(xiǎn)公司,平安產(chǎn)險(xiǎn)為中國第二大產(chǎn)險(xiǎn)公司。 2008年,中國平安進(jìn)入《財(cái)富》世界500強(qiáng),并成為入選該榜單的中國內(nèi)地非國有企業(yè)第一名。2009年6月,在英國《金融時(shí)報(bào)》公布的2009年度“全球500強(qiáng)”企業(yè)榜單中,中國平安列全球壽險(xiǎn)公司第二名,中國企業(yè)第八名,中國非國有企業(yè)第一名。公司還是《福布斯》雜志2009年度“全球上市公司2000強(qiáng)”第141名。中國平安是中國金融保險(xiǎn)業(yè)中第一家引入外資的企業(yè),擁有完善的治理架構(gòu),國際化、專業(yè)化的管理團(tuán)隊(duì)。中國平安遵循“集團(tuán)控股、分業(yè)經(jīng)營、分業(yè)監(jiān)管、整體上市”的管理模式,在一致的戰(zhàn)略、統(tǒng)一的品牌和文化基礎(chǔ)上,確保整體集團(tuán)朝著共同的目標(biāo)前進(jìn)。中國平安擁有中國金融企業(yè)中真正整合的綜合金融服務(wù)平臺,位于上海張江的中國平安全國后援管理中心是亞洲領(lǐng)先的金融后臺處理中心,公司據(jù)此建立起流程化、工廠化的后臺作業(yè)系統(tǒng),并借助電話、網(wǎng)絡(luò)及專業(yè)的業(yè)務(wù)員隊(duì)伍,為客戶提供專業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化、全方位的金融理財(cái)服務(wù)。通過業(yè)界首創(chuàng)的客戶服務(wù)節(jié)及萬里通、一賬通等創(chuàng)新的服務(wù)模式,為客戶提供增值服務(wù)。在2009年度的權(quán)威調(diào)查中,集團(tuán)下屬平安壽險(xiǎn)、平安產(chǎn)險(xiǎn)的客戶滿意度均居行業(yè)首位。作為“中國企業(yè)社會(huì)責(zé)任同盟”的發(fā)起人之一,中國平安致力于承擔(dān)社會(huì)責(zé)任。在依法經(jīng)營、納稅的過程中創(chuàng)造企業(yè)的陽光利潤;在社會(huì)中盡到道德責(zé)任與慈善責(zé)任,將企業(yè)的核心價(jià)值觀貫徹在教育公益、紅十字公益、災(zāi)難救助等公益事業(yè)中。截至2009年底,中國平安已在全國各省市邊遠(yuǎn)地區(qū)規(guī)劃援建100所平安希望小學(xué),其中已經(jīng)援建完成了84所(包括32所在建);2009年,中國平安還出資人民幣1000萬元在全國平安希望小學(xué)設(shè)立了“中國平安希望獎(jiǎng)學(xué)金”;連續(xù)六年開展中國平安勵(lì)志計(jì)劃,已獎(jiǎng)勵(lì)學(xué)生2285人,獎(jiǎng)金總額達(dá)到人民幣774萬元,2009年,中國平安啟動(dòng)了勵(lì)志創(chuàng)業(yè)大賽,并向中國青少年發(fā)展基金會(huì)捐贈(zèng)人民幣500萬元設(shè)立“中國平安勵(lì)志基金”;連續(xù)六年投入百萬,公益協(xié)辦中國少年兒童平安行動(dòng);連續(xù)八年組織無償獻(xiàn)血活動(dòng),員工無償獻(xiàn)血量近836.3萬CC,并向中華骨髓庫2003至2010年的所有造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)者贈(zèng)送一年期重大疾病和意外傷害保險(xiǎn),預(yù)計(jì)捐贈(zèng)總保額逾人民幣7億元。中國平安因此獲得廣泛社會(huì)褒獎(jiǎng):公司連續(xù)八年獲評“中國最受尊敬企業(yè)”、連續(xù)五年獲評“中國最佳企業(yè)公民”、連續(xù)三年獲評“最具責(zé)任感企業(yè)”。
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