【崗位職責】
在匹配適當性、合規(guī)從業(yè)等前提下，根據(jù)高凈值客戶的需求，提供資產(chǎn)配置、財富規(guī)劃、產(chǎn)品投資、投融資機構(gòu)服務(wù)方面的建議，形成一站式專業(yè)金融解決方案等。私人財富顧問崗位服務(wù)的高凈值客戶包括個人高凈值客戶、機構(gòu)及企業(yè)客戶、家族客戶等。 優(yōu)先考慮有強烈意愿在高凈值客戶領(lǐng)域長期深入發(fā)展的優(yōu)秀財富經(jīng)理及投資顧問。
（1）開發(fā)并維護高凈值個人客戶及企業(yè)客戶；
（2）為客戶提供專業(yè)的資產(chǎn)配置建議、資產(chǎn)配置定制方案等；
（3）負責擬上市公司、上市公司及地方政府融資平臺的投行業(yè)務(wù)承攬；
（4）負責協(xié)同粵開證券其他部門的業(yè)務(wù)引進或落地；
（5）負責溝通協(xié)調(diào)各大持牌機構(gòu)業(yè)務(wù)開展，包括但不限于公募基金、私募基金等，熟悉券商機構(gòu)業(yè)務(wù)、有成功業(yè)務(wù)案例者優(yōu)先；
（6）其他相關(guān)交辦事務(wù)。
【崗位要求】
1、具備良好的職業(yè)道德和敬業(yè)精神，無不良記錄；誠實守信、有強烈的責任心和良好的職業(yè)道德操守；
2、具備2年以上金融從業(yè)經(jīng)驗，統(tǒng)招本科及以上學歷，如資源豐富或能力特別優(yōu)秀者可適當放寬要求；
3、須具備證券投資咨詢(投資顧問)執(zhí)業(yè)資格和基金銷售資格；
4、具有扎實的專業(yè)知識基礎(chǔ)及市場敏感性，熟悉各類金融產(chǎn)品，持續(xù)跟蹤宏觀策略及市場行情，能夠為客戶提供完整的資產(chǎn)配置方案；積累了一定的業(yè)務(wù)開拓或及客戶服務(wù)經(jīng)驗；熟悉金融機構(gòu)并保持廣泛的聯(lián)系；在高凈值客戶、機構(gòu)業(yè)務(wù)等領(lǐng)域有資源者優(yōu)先考慮；
5、遵守公司與分支機構(gòu)的規(guī)章制度及考核要求；
6、具備三方銷售機構(gòu)團隊管理經(jīng)驗者優(yōu)先。