崗位職責:
1.利用廳堂引薦、電話回訪、上門拜訪等多種渠道拓展優(yōu)質客戶,完成理財、基金、保險、貴金屬等各類產品的業(yè)績指標;
2.根據(jù)客戶生命周期和風險承受能力,為客戶提供個性化的投資建議和資產配置方案,實現(xiàn)客戶財富的保值增值;
3.負責PCRM(財富管理系統(tǒng))客戶信息維護、錄入工作,對日常電話回訪、現(xiàn)場面訪等記錄及時錄入PCRM管理平臺,實現(xiàn)客戶精細化管理;
4.積極做好貴賓理財客戶金融資產維護工作,做好優(yōu)質客戶的增值服務。
任職要求:
1.本科及以上學歷,具有2年(含)以上銀行相關工作經驗;
2.具備銷售技巧和較強的服務意識,良好的溝通及問題解決能力,有團隊合作精神;
3.對銀行的理財、基金、保險等金融產品營銷有所了解,持有銀行理財、基金、保險等從業(yè)資格,持有AFP、CFP者優(yōu)先;
4.熟悉當?shù)厥袌霏h(huán)境,擁有豐富優(yōu)質客戶資源;
工作地點:新塍/洪合/塘匯/姚莊/許村