職責描述:
1.負責自主或團隊合作研發(fā)、生產(chǎn)投資顧問產(chǎn)品。
2.推動投資顧問產(chǎn)品/服務簽約,實現(xiàn)投顧業(yè)務創(chuàng)收,助力客戶資產(chǎn)保值增值。
3.發(fā)展和維護個人及企業(yè)等中高凈值客戶,提供證券財富管理服務,提升資產(chǎn)周轉(zhuǎn),完成金融產(chǎn)品銷售及各類業(yè)務指標。
4.組織開展線上線下多種形式的投資報告活動,客觀、專業(yè)、審慎發(fā)表觀點、解讀市場、提供建議,塑造服務品牌,提升客戶粘性。
5.組織、參與內(nèi)部人員培訓與人才隊伍建設,助力財富顧問提升專業(yè)知識與服務能力,參與公司投顧體系建設與發(fā)展。
6.執(zhí)行內(nèi)外部規(guī)章制度和業(yè)務流程,確保合規(guī)展業(yè)、履行適當性義務。
7.完成分支機構交辦的其他工作。
任職要求
教育水平:本科及以上學歷。
專 業(yè):金融、管理、營銷相關專業(yè)。
資格認證:一般證券業(yè)務從業(yè)資格、證券投資咨詢資格、基金從業(yè)資格。
所需經(jīng)驗:具備金融行業(yè)相關崗位工作經(jīng)驗。
知識技能:熟悉行業(yè)規(guī)章制度;熟練使用現(xiàn)代化辦公軟件操作,具備一定的投資研究能力、資產(chǎn)配置能力。
能力素質(zhì) 團隊精神、合作意識、溝通協(xié)調(diào)、客戶服務、系統(tǒng)思考、創(chuàng)新性。
職位福利:五險一金、餐補、通訊補助、帶薪年假、補充醫(yī)療保險、定期體檢、節(jié)日福利、交通補助