1.負責(zé)客戶服務(wù)及潛在客戶開發(fā)，按照要求落實服務(wù)內(nèi)容和服務(wù)頻次；

2.依托公司相關(guān)部門的支持，以資產(chǎn)配置為理念，結(jié)合客戶沙龍等營銷手段，輔以投融資管理，為客戶定制適合的資產(chǎn)配置方案；

3.依托公司相關(guān)部門（研究所、財富中心等）提供的咨詢產(chǎn)品，結(jié)合交易相關(guān)產(chǎn)品或服務(wù)，為客戶提供適當?shù)淖稍兎?wù)；

4.向客戶提供相應(yīng)的專業(yè)知識培訓(xùn)和風(fēng)險教育；

5.完成上級領(lǐng)導(dǎo)交予的其他工作；

任職條件

1.具備良好溝通協(xié)調(diào)、學(xué)習(xí)和表達能力；

2.本科及以上學(xué)歷；經(jīng)濟、金融類優(yōu)先；

3.具備從業(yè)資格：證券從業(yè)資格、基金從業(yè)資格，如有期貨從業(yè)、CFA、CFP、AFP、ChFP、RFP資格/證書的優(yōu)先考慮；

4.具備良好的職業(yè)素養(yǎng)、社交能力、溝通協(xié)調(diào)能力及團隊合作精神；

5.具備客戶服務(wù)意識和理念，并對我司的公司文化有較高的認同感，已在我司就職兩年及以上的優(yōu)先。