2022年公司成立
2023年 以四大行為主的金融咨詢模式成熟，實現(xiàn)銀行＋金融咨詢基本模式的建立。
2023年7月﹣擴寬銀行渠道業(yè)務(wù)，增加銀行咨詢服務(wù)合作業(yè)務(wù)，累計達到48家銀行以上業(yè)務(wù)，實現(xiàn)銀行全面信息化。
2023年11月﹣累計服務(wù)企業(yè)628余家，金融咨詢服務(wù)機構(gòu)進入新篇章。
2023年年底﹣集團1周年，企業(yè)內(nèi)部原始股份制模式成立，最優(yōu)化的實現(xiàn)企業(yè)凝聚力 。2023年，累計服務(wù)個人和企業(yè)達到800余家，為市場化的金融咨詢體系發(fā)揮了重要作用。
2024年﹣集團分部的籌建和建設(shè)，實現(xiàn)三家公司同時運營，更好的為客戶提供優(yōu)質(zhì)的金融咨詢服務(wù)系統(tǒng)。